導入事例[Salesforce]
ジェイ・アンド・ワイ様は法人/個人を対象に携帯電話のレンタル事業を行っています。 今までは顧客管理は別システム、顧客からのレンタル申し込みはメールフォームや電話などで受け付けていましたが、顧客管理システムとしてSalesforceを導入したことをきっかけとしてWebサイトからの申し込みもダイレクトにSalesforceに結びつけて業務システムの中核としてSalesforceを活用することになりました。
課題
- 今まではメールフォームからの問い合わせ時には毎回お客様情報を全て入力してもらっていたが、これを会員制Webサイト化してSalesforceに保存されている取引先オブジェクトの顧客情報と紐づけて会社名や電話番号などの情報はメールフォーム入力時にはプリセットされるようにしたい。
- Salesforce側で作成した取引先責任者情報とWebサイトの会員情報を自動同期したい。
- Salesforce側ではバックエンド業務全般を行う。
今後、Webシステムとは分離して拡張していきたい。
効果(会員対応 携帯電話レンタル予約システム)
- CRM機能とWebシステムを完全分離
- CRM、予約管理、請求管理など、複雑なバックエンド業務はSalesforceが担当し効率化。
- Webサイト側はシンプルな会員制サイト構築
会員情報が常にSalesforce上の顧客情報と紐づく。
WebサービスAPI経由での会員制Webサイト連携
SalesforceのWebサービスAPI経由で、Web側の会員サイトが連携しています。
Salesforce側で作成した取引先責任者情報が自動的にWeb側の会員アカウントになります。
Webサイトの会員はログイン時にSalesforce側から自分の取引先責任者レコードに紐づく情報を一括で引っ張ってきてその情報をサイト内で使い回しています。
同じようなことをカスタマーポータルを使って行うこともできたのですが、費用的な点や既存のWebサイト資産があるなどの点を考慮して、今回はこのようにWebサービスAPI経由での会員制Webサイト連携という作りになりました。
スムーズにWebシステムとの連携を実現
これはフローレンス様の事例と同様にSalesforceを活用したWebサイトの典型的な例のひとつです。
Webサイト側の会員情報とSalesforce側の顧客管理情報が ダイレクトに紐づくことにより、Salesforceが標準機能として搭載している業務管理アプリケーション機能を惜しみなく活用できる点が非常にお得です。
また本案件ではWebシステム開発前からSalesforceの運用を開始していましたが、その本来のSalesforceの運用にはほとんど影響を及ぼすことなくスムーズにWebシステムとの連携を実現することができました。
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